箭牌家居IPO延期至10月14日申购

9月15日，陶瓷行业拟上市公司箭牌家居发布“首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告”，其原定于今年9月16日的申购时间将推迟至10月14日。

(图片来源：陶瓷信息-公众号，侵删)

此外，箭牌家居及其保荐机构中信证券综合考虑多种因素，协商确定本次的发行价格为12.68元/股，发行股份数量为9660.9517万股，预计募集资金的总额为12.25亿元。

2021年箭牌家居的营收和净利润分别为83.73亿元、5.77亿元；2022年上半年其营收和净利润分别为33.07亿元和2.39亿元。

申购时间推迟至10月14日

发行价格12.68元/股   

根据箭牌家居的公告内容，其原定于2022年9月16日进行的网上、网下申购将推迟至2022年10月14日（T日），并推迟刊登《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。原定于2022年9月15日举行的网上路演推迟至2022年10月13日。

(图片来源：陶瓷信息-公众号，侵删)

据了解，箭牌家居拟在深圳证券交易所主板上市，上市后的股票代码为“001322”。其与保荐机构中信证券协商确定本次的发行股份数量为9660.9517万股，占本次发行后总股本的10%。在回拨机制启动前，网下、网上的初始发行数量分别为6762.7017万股、2898.2500万股，分别占本次发行股份总量的70%、30%。

箭牌家居本次发行的网下申购时间为2022年10月14日09:30-15:00，只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与网下申购；其本次发行的网上申购时间为2022年10月14日09:15-11:30、13:00-15:00。

箭牌家居和保荐机构中信证券根据网下投资者的报价情况，并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为12.68元/股。

12.68元/股的发行价格对应的摊薄后静态市盈率为22.99倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月14.36倍的平均静态市盈率，但低于可比上市公司最近一个月平均市盈率。

(图片来源：陶瓷信息-公众号，侵删)

若本次发行成功，预计箭牌家居募集资金总额为122,500.87万元，在扣除发行费用6913.58万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为115,587.29万元。这些募集资金将用于智能家居产品产能技术改造、年产1000万套水龙头和300万套花洒、补充流动资金等6个项目。

(图片来源：陶瓷信息-公众号，侵删)

2021年营收83.73亿元

今年上半年营收33.07亿元 

9月15日，箭牌家居还发布了“首次公开发行股票并上市招股说明书”的公告，内容显示其2021年营收83.73亿元同比增长28.78%，净利润5.77亿元同比减少1.93%。

2021年上半年，箭牌家居的营收和净利润分别为33.36亿元和1.58亿元，可见其去年下半年营收和净利润分别达到了50.37亿元和4.19亿元，相比上半年大幅增长。

(图片来源：陶瓷信息-公众号，侵删)

而2022年上半年，其营收为33.07亿元同比减少0.89%，净利润为2.39亿元同比增长51.21%。基于目前的经营状况和市场环境，其预计今年前三季度将实现营收53.30-58.00亿元，实现净利润3.60-4.20亿元。

(图片来源：陶瓷信息-公众号，侵删)

根据招股说明书的内容，箭牌家居拥有子公司和孙公司共计28家，分布在佛山、肇庆、韶关、景德镇、山东德州、湖北应城、深圳七个国内城市以及国外的印尼。其在印尼和深圳均设立了销售公司，深圳还是其研发中心，而其他六个国内城市均有其生产基地分布。

其中，佛山的生产基地生产洁具、五金龙头、浴缸、浴室柜、智能马桶；肇庆的生产基地生产瓷砖和龙头五金；韶关、德州的生产基地生产洁具；景德镇的生产基地生产瓷砖、洁具、浴室柜；应城的生产基地生产橱衣柜。

截至2021年12月底，箭牌家居在全国拥有1854个经销商、6609个分销商，布局了5429个经销网点和6623个分销网点。

(图片来源：陶瓷信息-公众号，侵删)

(文章来源：陶瓷信息-公众号，侵删)