近五年半,九大上市定制家居企业经销商数量增长/下滑情况
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在整个泛家居产业中,经销商是推动行业发展的重要力量之一,对家居品牌企业来说,经销商的多寡、优劣,直接关系到企业生存和发展。这也是为什么那些拥有数量庞大,且优质经销商的企业会迅速壮大,而那些招不到经销商,或者经销商质量不高的企业,一直发展停滞的原因。
从更高层面说,企业与企业之间的竞争,也可以理解为旗下经销商之间的竞争。为此,我们【未来商业智库】盘点了国内九大定制上市公司近五年半经销商数量增长/下滑情况。
所有数据皆来自于企业公开年报,受制于各家企业渠道体系、招商体系、品类涵盖的不同,经销商数量统计与现实情况可能略有出入,部分企业并不统计经销商情况,而是以门店为主。
从整体看,从五年半的长周期来看,九大上市公司的经销商数量变化在业内颇具代表性,能够在一定意义上反映未来行业发展的趋势。
(图片来源:拍信创意,侵删)
欧派家居 单位(家)
(欧派家居近五年半各类经销商统计)
欧派家居近五年半经销商数量增长增长/下滑情况说明:
1、截止2021年年末,欧派拥有各类经销商5112家,比上一年度减少2家。从数量看,2020年同比2019年,减少75家,连续两年打破了至2019经销商数量一直增长的趋势。
2、关于欧派2022年经销商的数量情况,公司半年报及最新三季度报都未披露,但欧派《于2022年半年度主要经营数据的公告》中披露,欧派拥现有经销门店7760家,与2021年年报披露经销门店7475家,净增285家。由此推断,或许与欧派经销商数量增加有关,或许与现有经销商新增店面有关,但无法得出经销商数量是否增长的结论。
3、欧派家居经营品类并不单一,涵盖橱柜、衣柜、欧铂丽家居定制、欧派卫浴及欧铂尼木门。由于部分经销商经营范围有所重叠,所以实际经销商数量应该比统计中少,但从近五年数据看,总体趋势是欧派经销商数量增速放缓。
索菲亚 单位(家)
(索菲亚近五年半各类经销商统计)
索菲亚近五年经销商数量增长增长/下滑情况说明:
1、2022年的年报还未公布,截止2021年年末,索菲亚拥有各类经销商4267家,比上一年度增长接近600家。但经销商数据可能是重叠的,因为据年报披露,包括旗下的司米、索菲亚木门、华鹤木门,有接近80%的经销商与索菲亚柜类定制重叠。据年报称,米兰纳定制家居——索菲亚旗下互联网轻时尚品牌,2021 年开始独立招商。
2、最新的半年度报告,索菲亚现有门店数量4073,与去年2021年披露的4863,减少790家,从这一数据推测,索菲亚经销商数量可能减少,也可能是经销商关店的结果。
3、经销商最新数据源自索菲亚第三季度报告,其中未披露索菲亚木门经销商数量,为了统计方便按2021年计算。值得注意的是,索菲亚旗下司米品牌经销商数量在2022年减少266家。
志邦家居 单位(家)
(志邦家居近五年半各类经销商数量统计)
志邦家居近五年经销商数量增长增长/下滑情况说明:
1、最新半年报披露,截至 2022 年 6 月 30 日,公司拥有整体厨柜经销商 1,281 家,店面 1,745 个;整体衣柜经销商 1,250 家,店面 1,718 个,木门墙板经销商 541 家,店面 654 个。店面已形成“全屋定制”发展格局。
2、志邦拥有各类经销商3072家,与去年2649家相比,增加423家。值得注意的是,在前三家定制上市公司中,志邦是唯一五年来经销商一直保持增长的品牌企业,从2022年最新数据来看,经销商数量仍旧保持增长。
3、据最新年报显示,2022年半年报公布数据,志邦店面总数4117家,相比2021年3742家净增375家,与经销商数量的增长的情况吻合。
金牌橱柜 单位(家)
(注:年报中未披露经销商数量,只披露专卖店数量,含在建店面)
(金牌橱柜近五年半各类专卖店数量统计)
金牌橱柜近五年半经销商数量增长增长/下滑情况说明:
1、金牌橱柜最新专卖店数据出现在半年报中,半年度报告中称:截至 2022 年 6 月 30 日,公司金牌厨柜门店1771 家(含在建店),金牌衣柜门店 1025 家(含在建店),金牌木门店及专区 472 家(含在建店)。
2、值得注意的是,金牌橱柜并未统计经销商数量,而是统计店面数量,从店面数据看,金牌是也是五年来专卖店数量一直保持增长的品牌企业。从店面与经销商的比例上看大约估算,金牌橱柜经销商在2000+。
3、从各类店面的统计中可以看出,金牌的木门店面增幅最快,由2018年的9家增长到2002年年中的472家,这种增长幅度,在定制企业跨品类中是比较少见的。从最新年报中,也可以看出,金牌的木门品类在总营收中虽然占比很小,但增幅最快,据最新年报披露,同比增长 242.17%。
尚品宅配 单位(家)
(注:年报中未披露经销商数量,只披露直营店及加盟店数量)
(尚品宅配近五年店面数量统计)
尚品宅配近五年店面数量增长增长/下滑情况说明:
1、尚品宅配年报中,搜索不到经销商数量,这与尚品宅配独特的渠道布局有关,据最新年报显示,尚品宅配公司已建立起以“直营店+加盟店”的线下实体店与新居网运营的O2O互联网营销平台的线上渠道,线上营销和线下销售的有机结合,大大增强了公司的竞争力,为保障公司的快速扩张奠定了营销网络基础。
2、尚品宅配年报公布数据不以经销商数量为准,而是以门店数量为主。值得注意的是尚品宅配的门店数量从2020年开始停止增长,2020年到2021年持平,2021年到2022年中期减少53家。
好莱客 单位(家)
(好莱客近五年半经销商数量统计)
好莱客近五年半经销商数量增长情况:
1、最新数据来源好莱客2022年半年度报告,报告中披露好莱客全国拥有超过 1700 家经销商、超过2100 家经销商门店。
2、好莱客年报中并未公布详细经销商数量,从数量上看,最近几年经销商数量变化幅度不大,如2018年和2019年几乎持平,2020年和2022年也几乎持平。值得注意的是,与去年2021年相比,最新数据显示,好莱客经销商数量在2022年是增长最明显的一年。
顶固集创 单位(家)
(顶固集创近五年半经销商数量统计)
顶固集创近五年半经销商数量增长情况:
1、顶固集创2022年半年度报告原文披露,截至报告期末顶固全屋/整家定制拥有 574 位经销商、612个门店,全屋整装拥有 32 位经销商、32 个门店,顶固集创门窗拥有 212 位经销商、215 个门店,顶固精品五金,拥有 306 位经销商,332 个门店;因特智能锁拥有 40 位经销商,40 个门店。
2、由年报披露数据可见,顶固集创最近几年经销商数量并未出现大幅增加,从2018年至今略有增长,基本持平,从增长数量来看,新增经销商数量与新增品类门窗、智能锁新招商相关。
我乐家居 单位(家)
(我乐家居近五年半经销商数量统计)
我乐家居近五年半经销商数量增长情况:
1、我乐家居仅2017年和2018年公布经销商数量,年报近三年半并未公布经销商数量。但公布了门店数量,如2021年,年报披露,截至报告期末,公司经销门店 1488 家(其中报告期新开341家、关闭101家);如2020年,公司经销门店 1248 家,其中全屋 599 家、厨柜 649 家。
2、从门店数量透露出来的数字可以大约估计,我乐家居最近几年经销商数量增幅不大,按门店1248家计算,大约有经销商1000家左右。
皮阿诺 单位(家)
(皮阿诺近五年半经销商数量统计)
皮阿诺近五年半经销商数量增长情况:
1、皮阿诺近五年并未公布经销商数量。从2017年到2018年两年来看,增幅100家经销商。但年报披露了2021年的开店情况,据年报披露,截至2021年末,经销门店总数为992家,其中,橱柜门店127家、衣柜门店131家、综合门店734家;2021年全年完成招商350家,新增门店294家(含新开分店)。普通县级市场门店新增超过120家,累计达到419家,占比42.24%。
2、由于门店及经销商数量未披露完整,皮阿诺具体经销商数量无法得知,但从行业门店总数量与经销商的比例来看,皮阿诺的经销商数量预计不到1000家。
附表:九大上市定制企业门店数量最新数据及变化
(说明:其中好莱客未公布最新门店详细数据,皮阿诺未公布详细门店数据,顶固集创2021年门店数据含在建23家。)
盘点总结:
以上数据皆来自各家上市公司年报披露,由于2022年年报还未公布,最新统计数字截止到半年报或第三季度报。由于各家企业经营模式及招商形式的不同,对经销商数量的统计口径不太相同,有些企业并未统计经销商数量,而只是统计了门店,对此情况,以“未披露”为准。
由于统计口径不一,得出的数据与现实难免有所出入。从整体上看,经销商数量增长乏力,只有少数几家逆势增长。可见,未来招商难问题仍旧是各家企业实现增长的瓶颈之一。
(文章来源:未来家居研究,侵删)