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10大上市定制家居企业2022业绩大比拼!

2023-05-18 10:28 责任编辑: 张彬彬

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随着财报的陆续披露,2022年定制家居行业的整体发展面貌也得以更加清晰。

今日家居统计发现,在包含了江山欧派在内的10家定制家居企业中,5家营收负增长,直观的体现出了过去一年定制家居行业的发展分化。

营收指标:欧派龙头地位稳固,志邦营收首超尚品

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(图片来源:今日家居FurnitureToday-公众号,侵删)

排在第一和第二位的依旧是定制家具龙头企业欧派家居和索菲亚。

欧派家居整家业务(衣柜)的持续发展,是带动营收增长的主要引擎,2022年实现营收224.8亿元,比排在第二位的索菲亚多出一倍。欧派的营收增长率9.97%,在10家上市定制家具企业中也是最高的。

索菲亚凭借“多品牌、全品类、全渠道”的战略落地,推动营收增长。其中米兰纳品牌开启下沉蓝海市场,优质新商支撑了业绩倍增;另一方面索菲亚品牌的客单价同比增长28%,米兰纳品牌客单价同比增长17%,都助力索菲亚营收快速增长。2022年索菲亚全年实现营收112.2亿元,同比增长7.84%,均排在第二位。

志邦家居在2022年全面超越尚品宅配,全年实现营收53.89亿元,同比增长4.58%,排在第三。财报透露,志邦的营收增长主要系公司经销、直营和出口模式以及定制衣柜销售收入增长所致,其中直营店主营收入同比增长23.04%、经销店主营收入同比增长2.48%,出口主营收入同比增长87.53%,定制衣柜主营收入同比增长19.49%。

尚品宅配的发展受阻,营收较2021年减少了27.3%,全年实现营收53.14亿元,排在第四位。

门店增长指标:3家门店净减少

过去一年,从已披露的数据来看,金牌厨柜的门店实现了最大的净增长,高达607家,其次是志邦家居的487家。

欧派家居近期组织大调整,在过去一年的门店数量仅增加了140家。

江山欧派的门店数量,年报披露为大约24000家。

我乐家居的门店在这一年仅增加了104家。皮阿诺是唯一一家没有披露门店数量的品牌。

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(图片来源:今日家居FurnitureToday-公众号,侵删)

归母净利润指标:江山欧派净利润降216.2%

因个别房企客户出现信用风险,多家定制家具企业在2021年计提各项减值损失,2021年净利润仅3家企业实现正增长,也因此2022年多家企业净利润增长率都很高。

例如索菲亚在2021年计提了恒大9.27亿元的专项减值损失;

好莱客2022年度计提各项减值损失较上期大幅减少,且报告期内转让湖北千川股权,确认投资收益;我乐家居、皮阿诺、顶固集创都在2021年计提了较高的减值准备。

江山欧派在2022年对恒大项目计提了比较充分的减值准备,2022年净利润同比下滑216.2%。

志邦家居2022年净利润同比增长6.17%,衣柜业务增长稳定,并于2023Q1实现营收3.53亿元,反超橱柜业务营收的3.18亿元。

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(图片来源:今日家居FurnitureToday-公众号,侵删)

毛利率指标:我乐家居48.65%毛利率最高

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(图片来源:今日家居FurnitureToday-公众号,侵删)

观察毛利率可以看出企业的竞争优势,不久前我们对定制家具企业2021年的毛利率做过深度的分析,详见《深挖10大上市定制家具企业财报,从五大指标看企业竞争力!》

我乐家居以44.59%的毛利率再次居于首位,比去年同期增长了3.27pct,公司全屋定制产品的毛利率更是高达48.65%,占收入比重逐年增加,2022年全屋定制的收入占比为67.45%。

志邦家居2022年毛利率为37.69%,比2021年增长了1.45pct,排在第二位。其中衣柜毛利率提升4.1pct,成本管控优秀,拉动主营毛利率提升1.4pct。

江山欧派2022年毛利率较2021年降5.25pct,为23.85%。毛利率下行的原因是公司对销售结构进行了优化,严控风险,毛利率较低的款清业务占营收比重上升所致。另一原因是公司两大新增产线项目持续建设和投入,固定成本有所上升。

资产负债率:江山欧派与好莱客的较量

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(图片来源:今日家居FurnitureToday-公众号,侵删)

好莱客2022年公司资产负债率仅为30.54%。公司在2020年以自有资金7亿元收购湖北千川门窗51%股权,并表湖北千川致使2020年及2021年的资产负债率增加。

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(图片来源:今日家居FurnitureToday-公众号,侵删)

不同的是,江山欧派近几年不断提升资产负债率,2022年资产负债率达67.06%。

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(图片来源:今日家居FurnitureToday-公众号,侵删)

有意思的是比对江山欧派与好莱客近几年的业绩,我们发现2016年好莱客营收14.33亿元,江山欧派营收为7.67亿元,好来客的营收比江山欧派多出近一倍。江山欧派从2017年开始追赶好莱客,并于2020年实现营收反超。

通过举债经营,扩大生产规模,开拓市场,可以增强企业活力,但同时我们要关注企业的现金流及盈利能力,避免负债过高带来风险。

(文章来源:今日家居FurnitureToday-公众号,侵删)

#年报解析|上市企业跌涨的秘密

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