多重因素叠加，激发卫浴产品更新换代需求

引言：近年来，随着我国家电以旧换新政策的不断推出，以及智能化卫浴等产品创新趋势的持续推广，我国消费者的卫浴产品更新需求处于较高水平。本报告基于消费补贴、政策支持、产品趋势三大要素，结合消费者调研，客观呈现我国卫浴产品更新换代情况。

一、更换周期决定因素：摩擦成本、回收体系及产品创新

通过对比国内外家电产品寿命，我们发现欧美日等发达经济体的更新频次高于国内，即产品更新换代周期短于国内。如我国的卫生陶瓷产品替换周期明显长于美英日韩发达经济体。究其原因，以旧换新摩擦成本、产品回收体系、产品创新是决定卫浴产品更新换代周期的决定因素。以旧换新摩擦成本较高将导致耐用品更新周期长，更替频次低；产品回收体系的完善程度决定旧产品可否得到妥当处置，影响产品更新意愿；产品的动态技术创新和能效标准升级，推动更新频次加快。

在以旧换新摩擦成本方面。根据《中国废弃电器电子产品回收处理及综合利用行业白皮书2022》，2022年首批目录产品理论报废量约为2.3亿台，其中包括电视7,201万台、冰箱4,673万台、洗衣机3,920万台、空调5,085万台，微型计算机2,565万台。但根据生态环境部统计，2022年实际规范拆解量9,705万台，其中电视4,983万台，电冰箱1,295万台，洗衣机1,865万台，房间空调器746万套，微型计算机815万套。对比数字差异，可发现真正进入拆解阶段的耐用品数量远低于理论报废量，表明仍有大量超期服役耐用品无法进入回收阶段。因此，推动以旧换新财政补贴相关政策，将有助于推动潜在超期服役产品和退出市场的存量产品转化成增量释放。

在回收体系方面，我国耐用品回收体系尚不完善。根据《废弃电器电子产品处理资格许可管理办法》要求，废弃电器电子产品回收经营者要取得废弃电器电子处理资格证书。据不完全统计，我国具有家电拆解回收资质的企业有近百家。然而，在调研中发现，部分企业将废旧家电从消费者处回收后，并未将其流向后端拆解的正规回收企业。主要原因在于当前拆解成本较高，一方面导致老旧耐用品用户不愿进行回收处理，另一方面导致正规回收企业入不敷出。正规回收企业负担运营成本、消化环境成本，同时付出人力、运输等费用。但由于不按环保规范操作，非法拆解企业比正规企业的成本普遍低30%—40%。高昂的拆解成本使消费者在寻求正规回收渠道时阻力较大，部分降低了卫浴产品更新换代的意愿，拉长更新换代周期。

在产品创新方面，耐用品相关的技术进步和能效标准升级都将有效推动产品升级换代加快，如2012年空调从定频升级为变频，2013年洗衣机从波轮升级为滚筒洗衣机，2015年彩电平均尺寸升级到55寸，2016年冰箱升级为多门，2018年燃气热水器容量升级到13L，2020年智能马桶在我国的高速增长，每次产品力的进步都会助力消费者换新升级，促进更新换代频率加快。

从卫浴产品细分品类来看，产品结构与个性化升级需求共同影响卫浴产品更新频次。从产品角度看，蹲便器占比、智能渗透率等产品结构因素压制了卫浴产品的更新换代。便器是卫浴空间核心产品，我国经历了从旱厕到蹲便器再到坐便器的升级过程，目前蹲便器仍在便器结构中占有可观比重，而蹲便器耐用度更强，且更换改造难度较坐便器更大，换新摩擦成本一定程度上压制了换新需求。以智能坐便器为例，2022年我国智能马桶渗透率仅4%，而日本/韩国/美国渗透率则达到90%/60%/60%，可见卫浴产品从传统产品升级为智能产品的更新需求较低，同时电动产品老化带来的换新需求也较低。未来，智能坐便器、 智能浴室柜等智能产品普及，有望成为卫浴产品更新频次提升的重要驱动因素。

从需求来看，个性化需求带来的产品更新需求偏低。卫生间用水量占家庭用水量的60％-70％，其中便器耗水约占家庭用水量30%。我国居民用水成本低，卫生间节水诉求不强，购买节水产品意愿度低，同时我国家庭装修以实用主义为主导，个性化需求带来的产品升级更新需求偏低。以适老化改造为例，我国家庭卫生间适老化理念尚在普及，适老化改造需求低迷难以刺激卫浴产品更新换代。

二、摩擦成本：消费补贴降低摩擦成本

通过消费补贴支持，将有效降低卫浴产品更新换代的摩擦成本，促进更新换代。在3月7日印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中，强调要加大财政政策支持力度，坚持中央财政和地方政府联动支持消费品以旧换新，通过中央财政安排的节能减排补助资金支持符合条件的汽车以旧换新；鼓励有条件的地方统筹使用中央财政安排的现代商贸流通体系相关资金等，支持家电等领域耐用消费品以旧换新。

复盘上一轮2008-2012年家电下乡、以旧换新、节能补贴政策，合计补贴金额超过1,500亿，拉动家电行业规模增长超过4,000亿，拉动系数接近1：3，预计本轮补贴将起到同样的推动效果，有效促进卫浴产品更新换代。

三、回收体系：政策组合拳完善回收体系

通过政策组合拳，我国着力完善回收体系，推动耐用品以旧换新。中央财经委员会第四次会议提出加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用品以旧换新。政策细则包括：推动大规模回收循环利用，加强“换新+回收”物流体系和新模式发展，对消费品以旧换新要坚持中央财政和地方政府联动，统筹支持全链条各环节，更多惠及消费者。

3月7日，国 务 院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。方案明确指出2027年废旧家电回收量较2023年增长30%。此外，更值得关注的是，本轮政策明确加大资金支持：1）方案明确5大行动，包括设备更新行动；实施消费品以旧换新行动，开展汽车、家电产品以旧换新，推动家装消费品换新；实施回收循环利用行动。完善废旧产品设备回收网络，支持二手商品流通交易，有序推进再制造和梯次利用，推动资源高水平再生利用；实施标准提升行动。加快完善能耗、排放、技术标准，强化产品技术标准提升，加强资源循环利用标准供给；强化政策保障。2）在政策保障方面，强调要加大财政政策支持力度，坚持中央财政和地方政府联动支持消费品以旧换新，通过中央财政安排的节能减排补助资金支持符合条件的汽车以旧换新；鼓励有条件的地方统筹使用中央财政安排的现代商贸流通体系相关资金等，支持家电等领域耐用消费品以旧换新。中央财政将设立专项资金，支持废弃电器电子产品回收处理工作。

通过多项政策及财政支持，可见我国正着力完善耐用品回收体系，有助于推动卫浴产品更新换代。

四、回收体系：智能化趋势促进消费者更新升级

智能卫浴产品的普及将有效推动我国卫浴产品从传统产品升级至智能化产品，促进更新换代。智能卫浴产品以智能马桶为代表，智能马桶又称电子马桶，是指在传统的陶瓷或塑料坐便基础上，安装的由电子电路控制的卫生器具。智能马桶具有清洗人体臀部的功能，同时具有臀部干燥、座圈加热以及环境除臭等辅助功能。从外观上看，智能马桶分为一体式和分体式，从功能上讲，智能马桶分为储热式和即热式。相较于普通马桶，智能马桶功能性显著更强。市面上的智能马桶普遍拥有清洁、加热、抗菌、除臭、开盖、照明等功能。清洁方面，智能马桶的妇洗、臀部清洗、助便清洗等细分清洗功能替代了传统的卫生纸清洁，更为干净、健康；智能马桶座圈可加热保温，克服了普通马桶冬天冰冷的问题，同事通过感应开盖和智能夜灯功能增强便利性；此外，除菌、除臭功能在保证用户健康的基础上有效提升生活品质。

随着消费不断升级，品质家居逐渐成为人们的家装首选，卫浴空间智能化升级已经成为市场新需求，尤其是智能马桶，越来越受到消费者的喜爱。近年来我国智能马桶行业市场规模呈现出迅速增长趋势，2023年我国智能马桶行业市场规模已达到近80亿元。

可见，我国以智能马桶为代表的智能卫浴产品的普及程度正高速增长，有效推动了卫浴产品的以旧换新。在现阶段渗透率仍处于低位的背景下，智能卫浴产品对卫浴产品更新换代的刺激作用将长期持续。

图表 1 全国智能马桶市场规模（亿元）

五、消费者卫浴产品更新换代情况

基于对摩擦成本、回收体系和产品创新三大要素的分析，通过消费者调研，客观呈现现阶段我国消费者卫浴产品的更新换代情况。

本文选取共2个因子进行主成分分析：城镇人群、乡村人群。此外，地域范围为中国大陆31个省、自治区及直辖市，以及港澳台地区，作为本次消费者调研的抽样范围。本次调研采用线上线下结合方式，选取人流量较为集中的大型商超随机发放问卷现场调查，详细询问家中卫浴产品更新换代情况。在正式调研之前，通过小范围试调研，获取25份问卷，经过分析讨论，重新调整部分问卷问题选项，再进行正式调查，于2023年3-5月完成问卷数据采集,获得有效问卷1,078份。使用SPSS26.0多元统计分析软件,分析本次消费者调研数据。

调研过程中考虑了其他可能影响消费者更新换代卫浴产品的变量。如下表所示,受访者中城镇人数占据64.3%,高于乡村人数;受访者多为本科或以上学历;就业情况多数为在职,且收入水平在4,000-12,000元之间。

在调研结果有效性方面，本次消费者调研克朗巴哈系数（Cronbach’s α）为0.808，说明调研信度质量较高，调研问卷内部一致性较好。采用KMO测度检验指标因子的分析效果，样本整体效度，消费特点、消费满意、更新周期的KMO值均大于0.6,说明各个指标适合做因子分析。

基于有效调研结果,可得出：现阶段我国家庭的卫浴产品更新换代周期约为3年，更新换代的前三名原因为：更换智能化卫浴产品、以旧换新有补贴，价格更优惠以及卫浴产品老旧。

六、卫浴产品更新换代结论

基于对卫浴产品更新换代决定因素的分析，结合消费者调研可知，我国目前实行的以旧换新相关政策已取得一定成效，叠加智能化卫浴产品在我国的普及率持续提升，我国家庭对卫浴产品的更新换代意愿得到强化，卫浴产品的更新换代周期约为3年，将助力我国卫浴产品市场，乃至家电耐用品市场的扩张。